恩讯舆情处理：炒炒旧饭，前几年跟着滴滴一起火起来的货运版“滴滴”，满帮，近一年安静了很多。

	前几年风光无限，各种上市的小道消息传出，后面却戛然而止。

	那么号称占有公路货运市场70%份额以上的满帮，到底还能走多远？

	 

	一、满帮集团的前世今生

	满帮集团是一家公路物流互联网平台，由运满满和货车帮合并而来，合并前两家公司同为互联网物流行业的领军企业、融资多轮且估值均超过10亿美元，合并后满帮集团也已成为物流科技行业的独角兽，2020年估值已达百亿美元。

	
	

		 


	二、满帮的商业模式

	1、 赛道分析：公路物流货运赛道，偏重在整车货运市场。

	中国目前拥有全球最大的物流市场，年物流运输费用可达1.6万亿美元，其中公路物流费用约占75%，达1.2万亿美元，为美国市场的近两倍。而与巨大的公路物流市场相对应的是，中国高度碎片化的公路运输体系。目前，中国约有货车司机3000万人，其中个体司机占比达到90%。满帮正是因为把握住了公路物流时代的契机而发展壮大的。

	而公路货运是我国最主要也是最重要的货运市场，截至2019年11月底，我国公路货运量占比为77.81%，远超水运和铁路运输。

	我国公路货运以整车运输和零担运输为主，整车运输市场收入占到公路运输整体收入的66%左右。

	2018年我国公路货运总量为395.91亿吨，同比增长7.6%；2019年1月至11月公路货运总量为378.89亿吨，预计全年公路货运总量将达到413亿吨左右。

	 

	2、 满帮在赛道的表现

	满帮是公路整车货运赛道上的，货与车的信息撮合商，货运版滴滴。简单来说，就是把传统信息黄牛，信息部干掉，成为最大的互联网信息黄牛。

	创造的最大价值就是利用大数据、云计算、互联网等高新技术能力，提升了货与车的信息交互效率，最大化地优化卡车运力，并给司机提供了基于司机职场生涯全生命周期的产品和服务。

	无论是货主和司机用户量，还是运输量，都是赛道第一名的成绩。2019年年底认证司机用户700万，认证货主用户225万，总用户数突破900万。货运网络覆盖全国339个城市，11万条线路，平台年成交规模超过8000亿。无车承运业务月在线交易额超过30亿元，油品累计交易额达114亿元，金融业务累计放款175亿，ETC累计开卡200万张。

	盈利模式：货主收会员费；司机则提供金融、保险、ETC、油品、车等电商产品/服务，以此产生的价差和毛利；交易流水周转期产生的利息/投资价值。

	 

	3、满帮的竞争力分析

	1) 在公路整车货运市场，用户量和运输量占据绝对优势。形成初步壁垒。

	2) 纵深能力上不断优化货主和司机的交互体验，提升在线撮合交易率和交易额，并启动货主会员收费制，提升货主粘性。

	3) 司机领域不断拓宽业务边界，ETC、油品、金融产生不错的业绩。并和一汽合作从源头尝试深度绑定司机（定义车）。

	4) 技术能力上不断投入巨资在大数据、云计算、互联网、新能源、无人驾驶等高新技术领域，用技术不断提升效率。通过技术加深壁垒。

	5) 有国际视野，有收购国际业务并在做一些商业探索。

	 

	三、满帮的团队

	2018年满帮合并，王刚为CEO，运满满和货车帮的原CEO都为联席CEO，王刚作为媒人发挥了他的强项：融资，战略和文化，让合并后的满帮能平稳过度和融合。2019年，原运满满的CEO张晖，接替王刚成为满帮集团新的CEO。这个有着名企光环的掌舵者，或许会更偏好在互联网技术方面投入，加强技术壁垒。从表面看，他接盘后满帮的声音少了很多，偶尔发声一些业绩情况，以及定义车的发布和销售。做过业务，打过硬仗的他风格或许更低调务实，厚积薄发。完全不是投资人王刚在的时候风格（张扬，品宣）。

	恩讯舆情处理：2018年，在满帮合并后，CEO王刚的带领下成立9个事业群，将业务覆盖到物流的各个细分领域，并尝试国际化。

	

		 交易事业群，车货匹配通过平台进行交易；
	

		 会员事业群，聚合车货需求信息，搭建车货信息平台；
	

		 自营事业群，通过自营组织社会运力完成高端车货运输需求，提供定制化服务；
	

		 车后事业群，完善车后服务，新车、二手车、轮胎及机油等服务
	

		 金融事业群，构建针对ETC用户及其他货车司机的个人信贷业务、抵押租赁等金融、保险服务；
	

		 物流地产事业群，进入物流地产和商业地产领域；
	

		 能源事业群，布局能源资源领域，寻求柴油供应链合作；
	

		 无人驾驶事业群，布局无人驾驶，重新定义重型货车；
	

		 满帮国际，对东南亚等市场进行技术输出、资本输出。


	 

	四、对于满帮集团未来走向的思考

	1、长期来看，国家在大力推行内循环，修路通车，公路货运作为商业往来的基础设施之一，未来的发展空间很大，增速良性上升。这个赛道空间还是很大的。且满帮合并后直接拿下江湖第一位置，背靠各种实力资本大佬，自己也比较争气，第一的位置坐的也算稳定。

	2、看了很多司机对满帮会员收费制的评价，多是负面，平台忠诚度貌似并未完全建立起来。如果有大平台用免费的方式切入货主市场，再用补贴方式拉拢司机，可能会造成一大批货主司机的倒戈。比如做快递市场的菜鸟，京东物流，用这种烧钱方式切入，可能短期内会捞走一批货主和司机。技术壁垒主要在提升体验和降低成本，但是短期通过烧钱可以替补。

	3、说白了满帮主要赚的是司机的钱，垂直人群重点拓宽业务边界来赚钱。全国司机也就3000万，用户量级来看天花板很容易看到。拓宽金融、保险、ETC、油品、车等业务，是为了在司机身上赚取更多的钱。但司机本身就不是高收入人群，而人群基数在整个中国大盘也不算大，所以在司机身上拼命挖掘剩余价值，肉眼可分析也是价值很容易到天花板。长期来看，怎么能盈利且持续盈利，还是需要再看。

	4、出于提升货主粘性，服务质量可控的考虑，运载方式也会逐步从C2C为主过渡到B2C为主。因为满帮车载的是物，而不是人，所以基于人本省的车载体验和商业变现缺乏，也是目前为何重点在司机端去做商业变现的原因之一。但不一样的是货主是中小B，且有货，可以考虑在货主和司机之间搭建B2C的电商平台，参考云集的方式实现内循环交易。或许是个新的增长点，但是受限于司机体量和消费能力，收入未必会很高。

	5、满帮的运营策略偏向货主（司机定价，货主选司机，价格导向明显），重点抓住买单用户，再加上满帮也在研究无人驾驶，和一汽解放共研推出定义车。大胆推测或许满帮未来是想从车，全链路的把控货和定价，司机要么捆绑在平台按照平台规则一起玩，要么被干掉，满帮自己自营做。

	6、公司流水虽然庞大，背后资本财大气粗，掌舵人也是各种明星光环，但是持续亏损没有利润也就是个外强中干的货。是否会走向滴滴的命运，变成一门社会价值比经营价值更大的生意。终究对资本来说不是一门“好”生意。

	 

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